Chiến lược đầu tư với từng nhóm cổ phiếu

Nhà đầu tư đều có quan điểm, chiến lược theo đuổi xu hướng và trường phái đầu tư riêng. Các chiến lược đầu tư chính: giá trị, tăng trưởng, theo đà tăng trưởng và kỹ thuật đều có ưu điểm và hạn chế. Trước tiên bạn cần hiểu rõ từng nhóm cổ phiếu.

Nhóm cổ phiếu LargeCaps – Bluechip

Xét trên các tiêu chí cơ bản thì những các cổ phiếu này có hiệu quả hoạt động rất cao. Theo tiêu chí định giá thị trường thì không còn quá hấp dẫn do P/E đã cao. Về tiêu chí tăng trưởng, giá các cổ phiếu này cũng khó đạt được tăng trưởng khi đã tăng khá mạnh trong quá khứ và đang đi vào giai đoạn ổn định. Cổ phiếu thuộc nhóm này không có khả năng tạo đột biến.

Tuy nhiên, nhiều cổ phiếu thuộc nhóm này cũng có yếu tố tăng trưởng tốt. Cổ phiếu LargeCaps thường đóng vai trò là các mã trụ, dẫn dắt thị trường.

Trong đầu tư thì “lợi nhuận lớn thì rủi ro cao”. Việc chọn nhóm cổ phiếu LargeCaps để đầu tư sẽ giúp cho bạn tránh được các rủi ro cao. Đem lại cảm giác chắc chắn và an toàn. Đặc biệt đối với các khoản đầu tư lớn.

Có những cổ phiếu thuộc nhóm này vẫn có những sóng tăng giá tương đối tốt trong năm. Đây cũng là nhóm cổ phiếu mà các Quỹ đầu tư, các tổ chức trong và ngoài nước luôn ưu tiên hàng đầu.

Khuyến nghị nhà đầu tư nên cơ cấu tỷ trọng cao vào nhóm cổ phiếu này.

Nhóm cổ phiếu MidCaps

Cơ hội đầu tư vào nhóm cổ phiếu này khá lớn khi mà các chỉ số thị trường và cơ bản khá hấp dẫn. Tiềm năng tăng trưởng của các doanh nghiệp có vốn hóa vừa khá tốt do quy mô đang ở mức vừa phải. Nhóm cổ phiếu này dễ phục hồi mạnh khi thị trường vào xu hướng tích cực.

Cổ phiếu thuộc nhóm này có yếu tố cơ bản tốt thường sẽ đem lại lợi nhuận cao cho Nhà đầu tư trong trung và dài hạn. Trong tương lai, nếu cổ phiếu MidCaps nào có chỉ số EPS tăng, tăng trưởng doanh thu kép, tăng trưởng lợi nhuận tốt thì giá cổ phiếu trên sàn niêm yết sẽ tăng. Việc tăng trưởng này giúp vốn hóa công ty tăng theo. Khi đủ điều kiện cổ phiếu đó trở thành cổ phiếu Bluechip thuộc nhóm LargeCaps.

Khuyến nghị đối với nhà đầu tư nên cơ cấu tỷ trọng cao vào nhóm cổ phiếu này.

Nhóm cổ phiếu SmallCaps – Penny

Cơ hội đầu tư vào nhóm cổ phiếu này thể hiện qua việc P/E hấp dẫn. Tuy nhiên nhóm cổ phiếu này lại gặp rủi ro khi kinh tế vĩ mô bất ổn. Đây là nhóm cổ phiếu phù hợp cho việc đầu cơ do giá trị nhỏ và dễ dàng tăng trưởng khi thị trường phục hồi. Rủi ro khác là tính thanh khoản của nhóm cổ phiếu này không ổn định. Thậm chí là không có thanh khoản khi thị trường đi vào giai đoạn khó khăn. Nhà đầu tư cần thận trọng khi có ý định đầu tư vào nhóm cổ phiếu này. Đây là nhóm cổ phiếu chịu ảnh hưởng mạnh nhất trong giai đoạn khủng hoảng và có yếu tố đầu cơ cao.

Những cổ phiếu này thường có đột biến lớn nhưng cũng thường mang nặng yếu tố “làm giá”. Do có vốn hóa nhỏ nên dễ bị chi phối bởi cung cầu thị trường không hoàn hảo. Nhóm cổ phiếu này chỉ phù hợp với các Nhà đầu tư có mức độ chịu đựng rủi ro lớn.

Khuyến nghị nhà đầu tư nên tham gia tỷ trọng thấp ở nhóm cổ phiếu này.